Zwei wunderschöne Frauen und ein Mann haben einen heißen Dreier, wechseln sich ab, um ihm einen Blowjob zu geben, bevor er sich ihnen im Bett anschließt. Die Aktion heizt sich auf, als er von einer der Frauen in den Arsch gedehnt wird, die während der Szene auch sein Arschloch leckt.