Renee Rose a Joey Valentine se zabývají sexuální aktivitou se svým nevlastním otcem. Jejich chemie mezi nimi je elektrická a nemohou odolat svým půvabům.
Renee Rose a Joey Valentine jsou dvě zlobivé dospívající dívky, které nemají nic dobrého. Plíží se po domě a snaží se jim něco projít. Jejich nevlastní otec je přistihne při činu a je pochopitelně naštvaný. Vyhrožuje jim potrestáním, ale dívky ho prosí, aby to neudělal. Slibují, že udělají cokoliv, aby se vyhnuli uzemnění. Nevlastní otec se zdráhá podlehnout, ale obě dívky jsou neodbytné. Začnou s ním flirtovat, dráždit ho svými malými kozami a pevnými zadky. Nevlastní otec neodolá jejich pokrokům a brzy se s nimi dostane dolů a špinavá. Dívky se střídají v sání jeho velkého ptáka a tvrdě na něm jezdí. Prosí ho, aby je přivedl k orgasmu a on nezklame. Dívky mají několik orgasmů a jsou zcela spokojené.