يتعرض معلم أكبر سنًا للقاء بين معلمة شابة وجميلة تدعى بايلز. يتم رؤية المعلم وهو يغوي الفتاة بسحره وخبرته ، ويأخذها إلى منطقة منعزلة في الفصل. تبدو الفتاة غير مريحة في البداية ، ولكنها تستسلم قريبًا لتقدمات المعلمين. يبدأ المعلم بتقبيل رقبتها ثم ينتقل إلى ثديها ، الذي يضغط عليه ويمصه. تئن الفتاة من المتعة بينما يواصل المعلم استكشاف جسدها بشفتيه ولسانه. ينتقل المعلم بعد ذلك إلى خلع ملابسه ويكشف عن قضيبه الصلب الذي تمتصه بشغف قبل أن يخترقها من الخلف. تصرخ الفتاة بالمتعة عندما تبدأ في الشعور بأن المعلم ج يدخل بعمق داخلها. يستمر المعلم في إسعادها حتى يصل إلى الذروة ويطلق النار على مؤخرتها. تنهار الفتاة في كومة راضية بعد أن شهدت للتو لقاءًا لا يُنسى مع معلم ذو خبرة.