To fantastiske indiske kvinder bliver beskidte på kameraet, driller og kysser lidenskabeligt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige sex, fra den måde, de griner mod hinanden til den måde, de stønner af fornøjelse. Begge piger har store, saftige røve, som de bruger til at drive hinanden vilde, og de skiftes til at kneppe hinanden i alle tænkelige positioner.