Et ungt par våkner om morgenen og bestemmer seg for å ha det gøy før de går på skolen. Stebroren og stesøsteren begynner å kysse, og lidenskapen fører til en dampende sexøkt.
En ung stebror og stesøster kan ikke motstå fristelsen av å ha het morgensex. Stebroren våkner og finner stesøsteren hans sovende ved siden av seg. Han begynner å ta på henne, og hun våkner og innser hva som skjer. De virker begge spente og ivrige etter å ha sex. Stesøsterens stesøster starter med å kysse stesøsterenes store bytte og hun stønner av glede. Deretter går han ned på henne, slikker fitta hennes og får henne til å komme. Stebroren trenger deretter inn i stesøsteren bakfra, støter hardt og får henne til å skrike av glede.