卡通视频以一个拥有男女生殖器的人futanari诱惑一个屌女进行肛交为特色。穿著性感服装的futanari一开始是和屌女一起玩泳池游戏,屌女穿著暴露的服装。明显被屌女吸引的futaneri开始和她调情,很快两个人就开始进行一些热辣的游戏玩法。随著游戏的进行,futanari开始不恰当地抚摸屌女,很快两个人就亲热起来。屌女显然很享受这种关注,她开始脱衣服,露出她那对又大又假的奶子。而futanari接著掏出她的屌,开始抚摸它,而屌女则发出愉悦的呻吟声。两人接著移动到卧室,在那里他们进行一些激烈的肛交。视频是用3D拍摄的,这更增加了场景的真实感。.