Две задивљујуће транс жене, транссексуалка Џулија Алвес и Натали Соуза, истражују своје жеље у врућем сусрету. Њихова страст се распламсава док се упуштају у орално задовољство, игру играчкама и дубоку пенетрацију, што кулминира експлозивним врхунцем.