Ibu tiri Maira Elf, seorang penyihir yang menggoda, menggoda anak tiri lelakinya yang tidak curiga dengan permainan nafsu yang menggoda. Pertemuan mereka yang penuh gairah terungkap di tengah-tengah latar belakang Lord of the Rings, yang berakhir dengan paparan nafsu yang menggairahkan.