To modne kvinner, Vivianne Desilva og Mandy Waters, tilfredsstiller sine seksuelle lyster ved å bytte partnere og ha sex med hverandres stesønner

To modne milfs, Vivianne Desilva og Mandy Waters, oppfyller fantasiene sine ved å bytte og forføre hverandres stesønner. Lidenskapelige møter, hete blowjobs og intense sexscener utfolder seg, og etterlater seerne andpustne.