若くて好奇心旺盛なブルック・ヘイズが、義父のカイル・メイソンと一緒に怖い映画の夜を過ごす。知られた変態の叔父フランキーが加わると、事態は予期せぬ方向に変わる。映画が流れるにつれて部屋は緊張でいっぱいになるが、カイルが彼の真の意図を明らかにすると本当の恐怖が広がる。彼はこの瞬間を待っていた、彼の変態的な欲望を義理の娘と共有することを熱望している。落ち着かないが興味をそそられると、ブルックはアンクル・フランキーズの巨大なチンポがお披露目されるのを見て、彼女の中の欲望に火をつける。父親と恋人の間の線は、彼女が熱心に彼の怪物のメンバーに耽り、フランキー叔父をショーに残してぼやけている。このタブーな出会いは、彼らのねじれた変態的な家族の秘密の始まりに過ぎない。.