ג'סי פאלמר הקטנטונת מתגרה עם אצבעות הרגליים שלה לפני שהיא צוללת לתוך הגרון העמוק שלה עם רגליה. המפגש החם הזה עם אביה החורג חוקר תענוגות פטיש רגליים, ומגיע לשיא מספק.
ג'סי פאלמר ואביה החורג מתמכרים למפגש אינטימי, חוקרים בלהט את גופה ומזמינים אותו להצטרף לכיף. המפגש הלוהט הזה לא משאיר שום פנטזיה שלא נחקרה. ג'סי מציגה את כישורי הגרון העמוק שלה ומפתה את אביה החורג במפגש נלהב.