Telt fekete modellek, akik élvezik a forgatást, büszkén mutogatják domborulataikat. Hajolnak, könyörtelenül szarulnak. A fotósok nagy fekete farkát csúszdás szopás közben falják fel, mielőtt egy vad tehénlány lovagolna rajta.
Egy kanyargós afrikai szépség meglátogatja kedvenc fotósát, és egy dögös akcióval készül. Először lehajol, bemutatva bőséges seggét, amelyet imádnak és megbasznak. A kamera rögzíti minden ugrálását és remegését. Intenzív hátulról baszás után átveszi az irányítást, cowgirl stílusban lovagol vele. Nagy fekete farkkezelője szívesen vállalja, ahogy vad elhagyatottsággal lovagol rajta. Nem hagyva ki a jó lehetőséget, észbontó szopást ad neki, mielőtt újra leereszkednek és bemocskolódnak. A kövér, ébenfa és nagy seggű akció gátlástalanul folytatódik, a kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden pillanatát.