ब्राजीलियाई ट्रांससेक्सुअल जूलियाना लील तीव्र मौखिक, कच्चे संभोग और चरमोत्कर्ष की विशेषता वाली ट्रांससेक्सुलर लड़की जनाइना कार्वाल्हो और एक लड़के के साथ तीन-तरफ़ा में भाग लेती है।

ब्राजीलियाई टीगर्ल्स जूलियाना लील और जेनाना कार्वाल्हो एक भाग्यशाली लड़के के साथ मिलकर एक जंगली 3-वे के लिए टीम बनाती हैं। तीव्र मौखिक, नंगे पैर कार्रवाई, और तीव्र गुदा से एक रोमांचक चरमोत्कर्ष तक पहुंचती हैं।.