Chad Diamonds, przystojny afrykański facet, odwiedza Casey Kisses, oszałamiającą shemale. Angażują się w namiętne pocałunki, zabawy oralne i intensywną akcję z ręką i lodzikiem, uchwyconą w wysokiej rozdzielczości. Przygotuj się na niesamowite spotkanie transseksualne.