Kaslı bir Afrikalı adam olan Chad Diamonds, çarpıcı bir shemale olan Casey Kisses'i ziyaret ediyor. Tutkulu öpüşme, oral oyun ve yüksek çözünürlükte yakalanan yoğun el ve sakso eylemiyle meşgul oluyorlar. Akıl almaz bir transseksüel deneyime hazırlanın.