Η Casey Calvert και η Kendra Spade, δύο εκπληκτικές μελαχρινές, συμμετέχουν σε μια καυτή συνάντηση. Η Casay παίρνει τον έλεγχο, καβαλώντας την Kendra, πειράζοντας το βρεγμένο μουνί της. Η Kendra χύνει από ευχαρίστηση καθώς η Casey τη γλείφει μέχρι να εκστασιαστεί.