En røff mann fra Midtøsten forfører en vellystig svart kvinne til hulen hans, og slipper løs den massive svarte kuken hans. Hun unner seg ivrig og deres primære begjær utspiller seg i et opprør av klær og lidenskap.
En vellystig ibenholt vixen bukker under for den uimotståelige lokket til en robust arabisk gentleman, utsmykket med en saftig hårmanke. Denne amatørfylte eskapaden utspiller seg i en bortgjemt, forfalsket bolig, hvor den svarte skjønnheten setter i gang en fristende striptease, og kaster av seg klærne for å avsløre sin fantastiske kropp. Den arabiske studen, betatt av hennes store bakdel, kaster ikke bort tid på å kaste sin kolossale skaft inn i hennes innbydende dyp. Deres lidenskapelige møte utfolder seg med glød, og kulminerer i et spennende klimaks. Det rå, ufiltrerte møtet er et testament til de primære ønskene som overskrider kulturelle og rasemessige grenser. Dette sydende møtet er et must-se for aficionados av amatør erotikk, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom en svart fristerinne og en robust arabisk herre.