Chloe Wilcox, lastenvahti, antautuu tahattomasti kuumaan kohtaamiseen kypsän herrasmiehen kanssa, suojattomana ja tutkii hänen transseksuaalisia halujaan. Heidän intensiivinen kohtaamisensa etenee intohimon, nautinnon ja tabun yhdistelmänä, jättäen katsojat lumoutuneiksi.