כלואי וילקוקס מפגשת עם גבר בזמן שהיא עושה בייביסיטר

קלואי וילקוקס, בייביסיטר, מתמכרת למפגש לוהט עם ג'נטלמן בוגר, לא מוגנת, וחוקרת את תשוקותיה הטרנסקסואליות. המפגש האינטנסיבי שלהם מתפתח לשילוב של תשוקה, הנאה וטאבו, ומשאיר את הצופים מרותקים.