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두 풍만한 여우, 그들의 곡선이 스키니 란제리에서 흘러나오고, 잘 걸린 흑인 남자와 함께 야한 로맨스에 빠져들다. 그들의 욕망은 그를 번갈아가며 즐겁게 하며, 야생적인 아날 만남에서 절정을 맞이한다.