Kenna i Anna Claire, dwie spragnione blondynki, angażują się w dziką trójkę. Naprzemiennie jeżdżą na dużym czarnym kutasie, dzielą się nim i wymieniają się spermą. Siedzenie na twarzy, lizanie cipki, głębokie gardło i intensywna akcja w pozycji kowbojskiej tworzą perwersyjną, niezapomnianą scenę.