Egy lenyűgöző, szőrtelen nő jókora fekete kakasra vágyik. Barátja, egy jó adottságokkal rendelkező indiai ménes intenzív anális akciót hajt végre, miközben eksztázisban nyög. A segg és a mellek élvezetének kemény lakomája egy klimatikus seggbebaszásban csúcsosodik ki.