Mikes eks, en Tri-Cities-eskorte, besøker en het økt. Han ser henne bli knullet av en svart stud, og blir med på en vill interracial boltre.
Mike, en fyr med en evne til å score hotte damer, tar med sin eks-eskorte kjæreste til scenen for litt het action. Hun har en morder rumpe og en forkjærlighet for å bli skitten, men hennes eks-pimp er på sporet, noe som gjør ting litt anspent. Mikes svarte venn ruller opp, og den hvite fyren bestemmer seg for å krydre ting ved å bli med. Rommet varmes opp når de to gutta bytter på å knulle den fete tispa på sengen. Den store rumpa hennes spretter mens de borer henne fra alle vinkler, kukene glir inn i den våte fitta hennes. Handlingen er intens, stønnene ekko av veggene når de strekker de stramme hullene hennes. Scenen ender med en varm ladning skudd over hele den saftige fete rumpa hennes, og etterlater henne pesende og fornøyd. Denne interracial trekanten er en vill tur, fylt med mye rumpe, jævla og fete babes.