Indisk skønhed Simran og hendes elsker nyder intimitet i måneskin, og udforsker nydelsen med inderlighed. Han tilfredsstiller hende ivrigt med en stor pik, mens hun dygtigt tilfredsstiller ham. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med røvfucking, der viser hendes fantastiske store bryster og røv.