Die rabenschwarze Vixen Erica Black, eine heiße Teenagerin, sehnt sich nach einem wilden Dreier. Sie verführt einen älteren Mann und gibt ihm einen heißen Blowjob. Dann nimmt sie begierig das pochende Glied eines jungen Hengstes und schafft eine atemberaubende, generationenübergreifende Begegnung.