Die üppigen Vixens Mckenzie Lee und Scotti Andrews geben sich einem heißen lesbischen Rendezvous hin, aber bald gesellt sich ein gut bestückter Hengst dazu und bietet sein massives Glied für ihre üppige Oberweite an. Die Action eskaliert zu einem intensiven Anal-Dreier, der in einem Mund voller heißem Sperma gipfelt.