Mckenzie Lee i Scotti Andrews oddają się gorącemu lesbijkiemu spotkaniu, ale wkrótce dołącza dobrze obdarzony mężczyzna, oferując swojego ogromnego członka na ich obfite piersi. Akcja przeradza się w intensywny trójkąt analny, który kończy się pełnym ustami gorącej spermy.