Пышные красотки Маккензи Ли и Скотти Эндрюс наслаждаются горячим лесбийским свиданием, но вскоре к ним присоединяется хорошо одаренный самец, предлагая свой массивный член для их обильного лона. Действие перерастает в интенсивный анальный тройничок, завершающийся ртом горячей спермы.