Victoria Diaz ja Donabella, kaksi brasilialaista pommia, viettelevät Jeff Blackin. He kiusaavat häntä perseillään, sitten palvelevat asiantuntevasti hänen massiivista mustaa kyrpäänsä. Toiminta kuumenee intensiivisellä suu- ja anaalileikillä, joka huipentuu villiin, tyydyttävään huipentumaan.