Victoria Diaz i Donabella, dwie brazylijskie bomby, uwodzą Jeffa Blacka. Drażnią go swoimi tyłkami, a następnie fachowo obsługują jego ogromnego czarnego kutasa. Akcja rozgrzewa się intensywną zabawą oralną i analną, czego kulminacją jest dziki, satysfakcjonujący orgazm.