Kali Roses og Anais Amore viser deres store røve frem i hardcore action med Peter Green

Kali Roses og Anais Amore, to fantastiske babes med saftige store røve, slår sig sammen for at forføre kameraet. Handlingen starter med Peter Green, en heldig fyr, der får glæde af deres perfekte kroppe på tæt hold. Han starter med at tilbede deres rigelige aktiver, hans tunge danser over deres runde, faste balder. Men det virkelige sjove begynder, når de falder på knæ og skiftes til at deepthroate hans stenhårde skaft. Spændingen eskalerer, da de engagerer sig i en vild gruppesession, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den blonde skønhed rider ham cowgirl-stil, hendes stramme fisse sender bølger af nydelse gennem dem begge. Den brunette bombe slutter sig derefter til, hendes rigelige barm hopper, mens hun kraftigt kneppes bagfra. Dette er bare en almindelig boltring, det er en hardcore fest for sanserne, og efterlader intet til fantasien.