Die erfahrenen Lesben Julia Ann und Nicki Hunter gönnen sich ein rassiges Rendezvous, präsentieren ihre üppigen Brüste und erkunden sinnlich die intimen Bereiche des anderen. Ihre leidenschaftliche Begegnung entfaltet sich mit zärtlichen Küssen, üppiger Unterwäsche und brünstigem Cunilingus.