Moden kone og latinsk stemor forfører hushjelpens sønn, og leder ham til å glede seg selv. Hun lengter etter hans klimaks i trusen, en voyeuristisk amatørfest av moden lyst, stram bever og vellystig rumpe.
Den unge mannen, som er hushjelpens sønn, blir tatt av stemoren sin, en moden kvinne og hennes venn, en latinsk svigermor, i huset. De bestemmer seg for å forføre ham, noe som fører til et hett møte. Kvinnene, som begge er erfarne i kunsten å glede, kler av ham, og avslører hans imponerende manndom. De erter og stimulerer ham, noe som får hans spenning til å nå nye høyder. Kvinnene oppfordrer ham til å glede seg selv, deres egen opphisselse speiler hans. De styrer hånden hans, fingrene flettes med hans, og leder ham mot den ultimate utgivelsen. Hans klimaks er et syn å se, og de tar ivrig imot hans varme ladning, til og med tør ham å komme inne i undertøyet. Kvinnene, deres ønsker fornøyde, lar den unge mannen være i fred, tankene fylt med minnene fra møtet.