Эд Джуниор, опытный игрок, берет на себя ответственность за жесткую встречу со соблазнительной транссексуалкой Сабриной. Ее экспертные оральные навыки сводят его с ума, что приводит к грубому без презерватива траху в разных позах, кульминацией которого является горячий финиш на лицо.