Ситни арапски тинејџери нестрпљиво дочекују старог војног официра у свој дом нудећи своје наивне усне за сензуалну размену пушења. Овај сирови, интензивни сусрет одвија се у сценарију у стилу стварности.
Ситна арапска тинејџерка подлеже опојној привлачности забрањеног, док је војник води кроз сваки покрет, сваки додир, сваки јаук. Камера снима сваки тренутак, сваки дах, свако руменило, сваки дрхтај екстазе, претварајући ово у ријалити шоу пожуде и жеље. Ово је прича о првима, истраживању, крос-културној размени и универзалном језику страсти. То је путовање открића, плес жеље, тестамент моћи људске везе. И све то ухваћено камером, сведочанство сирове, нефилтриране лепоте људске сексуалности.