Sally OMalley, MILF Arkansass yang paling panas, menemui mainan kegemarannya yang hilang. Pencariannya membawa kepada pertemuan panas dengan seorang lelaki kulit hitam yang misterius, yang menyalakan pengembaraan antara bangsa yang liar. Filem senyap, tetapi desahannya menceritakan kisah itu.