Joe egy vad találkozásban gyönyörködik mostohaanyjával és annak érzéki felnőtt lányával az erdőben. Közös szenvedélyük lángra lobbant, ahogy gátlástalan gyönyörben hódolnak, átölelve minden érzéki vágyat.
Joe, egy afrikai származású férfi, sajátos helyzetben találta magát. Barátai mostohaanyját és felnőtt lányát kellett kísérnie az erdőből. A lányokat mezítláb sétálva kapták el, elvesztek a pusztában. Joe, a lovagias férfi lévén beleegyezett, hogy segít nekik. A szerencse úgy hozta, hogy a mostoha férj távol volt az üzlettől, felügyelet nélkül hagyta a házat. Joe, megragadva a lehetőséget, úgy döntött, hogy meglátogatja. Érkezéskor a mostohamama fogadta, aki történetesen egy érzéki, természetes, zamatos mellű nő volt. Kíváncsian érdeklődött Joe, hollétéről a lány. Meglepetésére értesült, hogy a lány lenyűgöző fiatal nővé nőtt, ugyanolyan vonzóvá, mint az anyja. Joe, amint találkozik, kölcsönös vágyakozással találkozott a nők között. A testük szenvedélye csillogott, a testük szenvedélyes összefonódott, és a fantáziájuk, hogy bárki megmutathassa a testüket.