Depois de anos separados, retorno para minha meia-irmã, uma negra deslumbrante. Nossa tensão sexual irrompe enquanto desvendo meu pau enorme, deixando sua beleza realçada pelo prazer intenso e uma carga quente em suas curvas perfeitas.
Depois de um longo e cansativo dia de trabalho, encontrei minha meia-irmã descansando no sofá, sentindo-se um pouco para baixo sobre sua aparência.Sua auto-estima estava em baixa de todos os tempos devido às suas falhas percebidas - seios pequenos e uma bunda lisa.Sendo o carinhoso meio-irmão que sou, decidi dar uma mão amiga (ou melhor, meu pau monstro). Sugeri que pudéssemos usar meus poderes mágicos para realçar sua beleza, e com um pouco de persuasão, ela concordou. Passei a trabalhar minha magia, usando minha ferramenta enorme para dar a figura voluptuosa que ela sempre desejou.Seus seios pequenos cresceram para serem empinados e amplos, enquanto sua bunda plana se tornava uma obra-prima redonda e saltitante.A transformação foi incrível, e eu não resisti à vontade de levá-la ali mesmo.O sexo foi intenso, deixando-a completamente satisfeita e eu coberto de porra quente e pegajosa.