Zwei atemberaubende transsexuelle Frauen nehmen an einem heißen Analsex-Wettbewerb teil und verwöhnen sich abwechselnd gegenseitig, beteiligen sich an intensiven Analsex und zeigen ihre oralen Fähigkeiten. Es folgt eine wilde, harte Shemale-Orgie, gefüllt mit Arschficken und Stöhnen.