Δύο εκπληκτικές τρανσέξουαλ γυναίκες ανταγωνίζονται σε έναν διαγωνισμό καυτό πρωκτικού σεξ. Απολαμβάνουν εκ περιτροπής η μία την άλλη, συμμετέχουν σε έντονη πρωκτική δράση και επιδεικνύουν τις στοματικές τους δεξιότητες. Ακολουθεί ένα άγριο, σκληροπυρηνικό όργιο shemale, γεμάτο με γαμήσι στον κώλο και γκρίνια.