Kaksi upeaa transseksuaalista naista osallistuu kuumaan anaaliseksikilpailuun, vuorotellen ilahduttaen toisiaan, osallistuen intensiiviseen anaalitoimintaan ja esittelemällä suullisia taitojaan. Villi, hardcore shemale-orgia saa aikaan anaaliseksiä ja voihkimista.