Młodzi Filipińczycy zobowiązują się do bractwa, chcąc dołączyć, stając przed upokarzającą sesją zamglenia. Zasłonięte i zamaskowane, prowadzą je starsze, tajemnicze postacie. Noc rozwija się intensywnymi, tabu spotkaniami, przekraczając ich granice w tej erotycznej inicjacji.