En kurvet nabo og en velbegavet partner hengiver sig til oral nydelse og samleje, og viser deres fetich for størrelsesforskel og roden

En nabo med en vellystig figur og ravnehår bliver nede og beskidt med en gavmildt begavet ven, der dykker ned i oral lykke og kødelig glæde og hengiver sig til deres fælles fascination for fyldige derrieres.