Свежелицая Нина Ривера встречает Дон Уоу после нескольких часов, хорошо упакованного чернокожего жеребца. Их страстный порыв разворачивается с горячим минетом, а затем хардкорным сексом, демонстрируя природные богатства Нины и сладострастный дерриер.