Charmaine Starr ja Aasialainen kaunotar antautuvat intohimoiseen rotujenväliseen kohtaamiseen hyvin varustetun miehen kanssa ja osallistuvat intensiiviseen suulliseen nautintoon ja seksuaalisiin seikkailuihin

Viettelevä ruskeaverikkö Charmaine Starr ja aistillinen Aasialainen yhdistävät voimansa vietelläkseen hyvin varustetun miehen. He vuorotellen miellyttävät häntä ja huipentuvat villiin ryhmäistuntoon, jossa on suullisia nautintoja, käsitöitä ja intohimoista rotujenvälistä toimintaa.