Charmaine Starr og Asia hengir seg til et lidenskapelig møte mellom raser med en velutstyrt mann, og nyter intens muntlig nytelse og ville seksuelle eskapader

Sultry brunette Charmaine Starr og sensuelle Asia slår seg sammen for å forføre en velutstyrt mann. De bytter på å glede ham, og kulminerer i en vill gruppeøkt med muntlige gleder, håndjobber og lidenskapelig interracial action.