Lena Paul, napalona amerykańska laseczka, pragnie dużego czarnego kutasa. Dołączają do niej dwaj czarnoskórzy mężczyźni na intensywny trening analny. Brudne rozmowy, głębokie gardło, lizanie dupy i rozdziawione dupsko prowadzą do podwójnej penetracji i dzikiej zabawy z tyłkiem.