Traja ebenoví tínedžeri sa zapájajú do divokej trojky a hlboko sa ponoria do svojich túžob. Biely tyran sa pridá a premení to na drzé skupinové sedenie s intenzívnym lízaním a hrou so zadkom.
Traja čierni tínedžeri skúmajú svoje divoké túžby v odľahlej miestnosti, oddávajú sa dráždivej trojici s lákavou ebenovou pokožkou a bohatými krivkami. Skupina sa oddáva rôznym činnostiam, vrátane lízania, akcie dievčaťa s dievčaťom a potápania muffov, pričom predvádzajú svoje ohromujúce postavy. Táto medzirasová trojka je pastvou pre zmysly a necháva divákov túžiacich po viac.