Emily Willis i Ember Snows, kusząca uwodzicielka o czarnych włosach, oddają się kuszącemu pokazowi lesbijek międzyrasowych. Pełne kształtne ciało Emily, ozdobione spódniczką, staje się placem zabaw dla wprawnego ust Embers. Emily odwzajemnia się, tworząc niezapomniane, zmysłowe spotkanie.