Sadie und Adeline, zwei scharfe Brünette, schließen sich zusammen, um ihre muskulöse Lehrerin zu befriedigen. Nach einem heißen Dreier knien sie vor ihm und wechseln sich eifrig ab, um sein massives Glied tief in den Hals zu nehmen. Ihre Erregung gipfelt in einer wilden, arschgefüllten Begegnung, die mit einem unordentlichen, explosiven Höhepunkt endet.